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JDM Conseil, conseiller en gestion de patrimoine à Salles 33770

Investisseur et conseiller en patrimoine depuis 2014, nous accompagnons nos clients dans l'atteinte de leurs objectifs de vie : réduire la fiscalité, préparer la retraite, se constituer un capital, protéger sa famille sont autant de thématiques sur lesquelles nous intervenons au quotidien.

Après un audit patrimonial gratuit durant lequel nous définirons vos objectifs et vos moyens, nous vous présenterons une stratégie patrimoniale lors d'un deuxième RDV. 

Les solutions peuvent être de l'investissement immobilier ou des placements financiers, tout dépendra de votre profil et de votre situation patrimoniale.

Nos valeurs : Objectivité, indépendance et transparence.

  • Plus de 120 investissements immobiliers commercialisés (Pinel, LMNP, Malraux, Déficit Foncier).
  • Plusieurs dizaine de millions collectés en placement financier (Assurance vie, Contrat de capitalisation, SCPI, Lodeom, FIP-FCPI..).

Pression fiscale, niveau de retraite incertain, rendement financier décevant ... sont autant de sujets sur lesquels il est important d'être accompagné.

Conseiller en gestion de patrimoine indépendant, je vous accompagne dans l'optimisation de votre patrimoine tout en respectant vos objectifs et vos moyens.


Un premier rendez-vous pour établir un audit fiscal et patrimonial afin de définir vos objectifs.

Un deuxième rendez-vous me permettra de vous proposer les solutions les plus pertinentes et cohérentes en fonction de votre situation.

Puis, si la stratégie et les solutions vous séduisent, d’autres rendez-vous seront nécessaires pour les mettre en place. 


L'audit patrimonial est gratuit, n'hésitez pas à me contacter!